Hệ sinh thái ngân hàng chiếm dần “miếng bánh màu mỡ”

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), tính đến hết tháng 3/2026, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ của hệ sinh thái ngân hàng đang dần chiếm “miếng bánh màu mỡ” mảng này với sự gia tăng nhanh chóng cả doanh thu phí lẫn thị phần.

Cụ thể, trong Quý I/2026 Công ty cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom (TCGIns) của Techcombank ghi nhận doanh thu đạt gần 265 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 200% so với cùng kỳ 2025. Với doanh thu này, TCGIns đã vươn lên chiếm 1,1% thị phần toàn ngành.

Bên cạnh TCGIns, báo cáo cũng ghi nhận nhóm doanh nghiệp bảo hiểm này đang dần gia tăng và chiếm thêm thị phần. Bảo hiểm MIC của ngân hàng MB đang chiếm gần 6% toàn thị trường với doanh thu trong quý I/2026 đạt 1.445 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ.

Bảo hiểm VBI của ngân hàng Vietinbank cũng cho thấy mức tăng trưởng ấn tượng 33% trong 3 tháng, doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.343 tỷ đồng, chiếm 5,5% thị phần. Công ty Bảo hiểm OPES của ngân hàng VPBank đạt 1.270 tỷ doanh thu trong quý I, tăng trưởng gần 15% và chiếm 5,2% thị phần.

Trong khi đó, bảo hiểm BIC của ngân hàng BIDV đạt 1.185 tỷ đồng doanh thu, tăng thêm 6,3% so với cùng kỳ và hiện chiếm 4,8% toàn thị trường. Ngoài ra, số liệu cũng cho thấy sự vươn lên của bảo hiểm ngân hàng LPBank (LPBI) với mức tăng trưởng doanh thu gần 40%, đạt 322 tỷ đồng doanh thu quý I/2026.

Tổng thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm “sân sau” của các ngân hàng lớn hiện đang chiếm 25% toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Chưa kể, mới đây nhất một "ông lớn" ngân hàng đó là TPBank đã công bố góp 400 tỷ đồng, thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với tên dự kiến là Công ty cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Tiên Phong (TPBIns). Tổng Giám đốc TPBank thông tin, TPBIns sẽ chỉ hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định liên quan như thương mại, bảo hiểm xuất nhập khẩu, bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm sức khỏe.

Số liệu báo cáo cho thấy, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa tăng trưởng. Một số thống kê cho thấy, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm toàn cầu hiện ở mức khoảng 7,2%. Tại Hoa Kỳ, con số này vượt 11%, còn tại Vương quốc Anh ở mức trên 10%. Trong khu vực châu Á, Trung Quốc đạt khoảng 4,2%, Ấn Độ là 3,7%, Malaysia đạt 4,4% và Thái Lan khoảng 5%.

So với mặt bằng chung đó, tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm tại Việt Nam vẫn còn ở mức thấp, chỉ hơn 2% GDP, điều đó cho thấy thị trường còn rất nhiều không gian để phát triển nếu đi theo lộ trình phù hợp và bền vững. Bên cạnh đó, một số phân khúc quan trọng chưa được khai thác tối đa, như bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cho xe máy, bảo hiểm nhà ở tư nhân và bảo hiểm tai nạn cá nhân...

DN tái cơ cấu, thêm sản phẩm mới và chọn phân khúc thế mạnh

Theo dự báo, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10% trong giai đoạn sắp tới cùng với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số như Chính phủ đề ra và dư địa lớn khi tỷ lệ thâm nhập còn thấp. Năm 2025, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 88,4 nghìn tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, ở góc độ doanh nghiệp không thuộc hệ sinh thái tài chính ngân hàng, bà Phạm Minh Hương, chủ tịch HĐQT PTI thừa nhận, sự xuất hiện của các công ty bảo hiểm thuộc ngân hàng lớn với năng lực tài chính mạnh và hệ sinh thái gắn kết rộng lớn đang tạo ra sự cạnh tranh gay gắt và thách thức lớn đối với các công ty bảo hiểm phi nhân thọ như PTI.

Do đó, bà Hương nói, thời gian tới để có thể tăng trưởng trong một thị trường như vậy, các DN bảo hiểm khác cần tái cấu trúc, thiết lập nền tảng tốt, tăng điểm chạm chất lượng, thiết lập được chuẩn mực dịch vụ kinh doanh tốt hơn.

Theo các chuyên gia, xu hướng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam giai đoạn 2026-2030 tập trung vào chuyển đổi số, ứng dụng các nền tảng eClaim (giải quyết bồi thường), APP kết nối bán hàng, phân hóa thị trường và tăng trưởng xanh. Các doanh nghiệp đẩy mạnh Insurtech, tối ưu quy trình bồi thường, và tập trung vào các dòng sản phẩm như tài sản kỹ thuật, trong khi kiểm soát chặt chẽ mảng xe cơ giới (nhiều rủi ro) để nâng cao hiệu quả.

“Thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, các DN có xu hướng sẽ tập trung vào chất lượng tăng trưởng thay vì chỉ tăng doanh thu”, đại diện 1 DN bảo hiểm cho hay.

Ông Đinh Như Tuynh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC) cho biết, năm 2026 MIC tiếp tục chiến lược tái cơ cấu, điều chỉnh các nghiệp vụ, tập trung vào các mảng nghiệp vụ đang mang lại hiệu quả cao như bảo hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm con người, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm xe cơ giới.

Đáng chú ý, nền tảng MIC PRO triển khai tháng 6/2025, đạt hơn 15.000 cộng tác viên, doanh thu trên 80 tỷ đồng từ kênh này. Năm 2026, đặt mục tiêu đạt 262 tỷ đồng từ kênh MIC PRO và phát triển thêm ít nhất 10.000 cộng tác viên.

Ở góc độ sản phẩm mới, theo ông Trần Anh Tuấn, Tổng Giám đốc PJICO, bên cạnh mục tiêu kinh doanh, trong năm tới DN tiếp tục có giải pháp phát triển sản phẩm mới như combo bảo hiểm TNDS ô tô, xe máy với tai nạn người ngồi, bảo hiểm nhà ở… Đáng chú ý, PJICO nghiên cứu phát triển sản phẩm bảo hiểm vật chất xe ô tô theo thời gian thực tế lưu thông trên đường, phù hợp với nhu cầu người mua (tức không di chuyển xe sẽ không bị tính phí bảo hiểm).

Về xu hướng đa dạng kênh phân phối, ông Tuấn nói, PJICO mở rộng và tăng trưởng các kênh phân phối qua các đại lý xăng dầu, kênh bancassurance và qua showroom xe. Ngoài ra, 2026 sẽ là năm PJICO chú trọng thúc đẩy doanh thu từ kênh số, hoàn thiện App My PJICO (đã được Go live từ tháng 8/2025), triển khai các dự án bán hàng đa kênh với các đối tác lớn như MOMO, Viettel Money, Vietcombank…

Trước ảnh hưởng từ các rủi ro biến động địa chính trị hay thiên tai, CEO bảo hiểm PJICO đánh giá, đây cũng là cơ hội tốt vì trong giai đoạn tới Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số bền vững, trong đó trọng tâm sẽ là đầu tư công, hạ tầng đường sắt, năng lượng, giao thông như đường sắt cao tốc Hà Nội – Hạ Long, Bến Thành – Cần Giờ… Triển vọng là rất lớn cho ngành bảo hiểm bởi GDP tăng trưởng, bảo hiểm sẽ tăng theo và thường có xu hướng tăng gấp 1,5 - 2 lần so với tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, các DN bảo hiểm có thể phát triển được các dịch vụ bảo hiểm mới từ vùng chiến sự eo biển Hormuz, điển hình quý I/2026 PJICO đã bán được hơn 10 tỷ phí rủi ro chiến tranh nhờ việc chiến sự ở Trung Đông hoặc xăng dầu tăng giá phí bảo hiểm tăng theo.