Citi hoàn tất giao dịch phát hành trái phiếu Vinacomin

Vinacomin, hiện là nhà khai thác và sản xuất than lớn nhất tại Việt Nam, với sản lượng xuất khẩu than anthraxit lớn trên thế giới chiếm hơn 90% nguồn cung than anthraxit trên toàn cầu. Vinacomin cũng là nhà sản xuất than lớn nhất Việt Nam chiếm hơn 90% lượng than sản xuất tại Việt Nam, đã lựa chọn Citi bank là nhà thu xếp duy nhất cho giao dịch phát hành trái phiếu nội tệ lần thứ 2 này. Giao dịch này đánh dấu thành công lớn với khối lượng đặt mua cao hơn nhiều so với khối lượng chào bán và được định giá ở mức sàn của hướng dẫn về giá của Tập đoàn. Đây là giao dịch lớn thứ hai trên thị trường trái phiếu nội tệ kể từ khi thị trường mở lại từ đầu năm 2009 tới nay.

Citi đã tư vấn Vinacomin cấu trúc kép vừa đáp ứng nhu cầu của Vinacomin vừa hấp dẫn nhà đầu tư như sau: Trái phiếu nhóm A: 1,170 tỷ đồng, lãi suất cố định/thả nổi; Trái phiếu nhóm B: 330 tỷ đồng, lãi suất cố định. Năm 2007, Citi là nhà thu xếp duy nhất cho đợt phát hành trái phiếu nội tệ lần đầu tiên của Vinacomin với tổng trị giá là VND1.500 tỷ.

Ông Trần Xuân Hòa, Tổng Giám đốc Vinacomin phát biểu: chúng tôi đánh giá cao Citi bank đã tư vấn cho chúng tôi cấu trúc kép, một cấu trúc đã đáp ứng được đồng thời yêu cầu về thu xếp vốn của Tập đoàn cũng như nhu cầu của các nhà đầu tư. Việc phát hành trái phiếu nội tệ sẽ giúp Vinacomin đa dạng hóa các nguồn huy động vốn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng gia tăng về năng lượng của nền kinh tế cũng như giúp tối đa hóa lợi ích kinh tế đem lại từ việc thu hút được sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trong nước.“

Ông Brett Krause, Tổng giám đốc Citi Việt Nam phát biểu “Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ Vinacomin trong việc thu xếp vốn cho các dự án. Citi luôn có thành tích nổi trội trong việc hỗ trợ khách hàng huy động vốn trong thị trường tài chính, và có thể tiếp cận đến nguồn vốn lớn từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.”

Với vai trò là một tập đoàn kinh tế, Vinacomin cũng tham gia vào rất nhiều hoạt động kinh doanh được phân thành các ngành nghề kinh doanh chính bao gồm than, khoáng sản, điện cũng như các hoạt động kinh doanh phụ trợ như sản xuất vật liệu nổ, chế tạo cơ khí, sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng và các dịch vụ khác. Hoạt động kinh doanh than chiếm khoảng 58% tổng doanh thu, hoạt động kinh doanh khoáng sản và kinh doanh điện trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2008 lần lượt chiếm khoảng 3% và 2%. Việc tăng trưởng hoạt động kinh doanh khoáng sản và kinh doanh điện trong tương lai sẽ đang dạng hóa hơn nữa cơ cấu doanh thu của Vinacomin.

Vinacomin hiện có 29 mỏ lộ thiên và 20 mỏ hầm lò với tổng công suất khai thác hiện nay vào khoảng 47-50 triệu tấn.